Echipa
Echipa AdvisoryCircle combină expertiză juridică, financiară și de planificare patrimonială în dosare concrete.
Fiecare dosar este coordonat direct de unul dintre fondatori, nu delegat unui junior.
Cu peste 18 ani de experiență în structurarea activelor pentru familii și antreprenori din România, Radu a coordonat mai mult de 140 de dosare de protecție patrimonială. Specializarea sa acoperă structuri de holding, planificare succesorală și instrumente de tip wrapper. Înainte de a înființa cabinetul, a activat ca director de risc la o instituție financiară de talie regională.
Irina aduce o perspectivă tehnică în evaluarea instrumentelor de asigurare investițională și în calibrarea expunerii la risc. Cu un background în actuariat și 14 ani de practică în consultanță independentă, ea este specialista cabinetului în analiza polițelor complexe și în scenarii de stres-test pentru portofolii mixte.
Dosarele care necesită expertiză juridică, fiscală sau notarială sunt gestionate în colaborare cu avocați și notari independenți din Brașov, Cluj-Napoca și București, cu care avem relații de lungă durată. Nu externalităm deciziile — coordonăm echipa extinsă și rămânem punctul tău de contact unic.
Procesul nostru este predictibil și transparent de la prima discuție.
Fiecare client nou începe cu o convorbire exploratorie în care ne asigurăm că înțelegem bine situația înainte de a propune orice. Dacă există compatibilitate, emitem un mandat de advisory clar, care specifică ce livrăm, în ce termen și la ce cost. Nu lucrăm pe bază de comisioane ascunse din produsele pe care le recomandăm — onorariul nostru este explicit și agreeat în avans. Pe parcursul relației de colaborare, fiecare client beneficiază de cel puțin două sesiuni de revizuire anuală în care verificăm dacă strategia construită mai este adecvată situației actuale.
„Am apreciat cel mai mult că Radu mi-a spus direct, la prima ședință, că o parte din ce voiam să fac nu era oportună și că nu merit să plătesc pentru asta. Nu mulți consultanți renunță la un onorariu ca să fie onești cu tine.”
Dan F., administrator SRL, Sibiu
Scrie-ne sau sună-ne — o discuție preliminară nu angajează pe nimeni la nimic.